Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить Землю сказочными существами.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка не сдаётся без боя — Калязин становится ареной жестокой схватки за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, близкие и сама человеческая природа.
