Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Тёмные силы не сдаются. Они ищут путь из плена, овладевая душами обычных людей. Лишь он и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.