Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для местных божеств, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злодеями здесь заправляет колдунья Лю Ли, чья мощь позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных уничтожать целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникая в этот странный мир и открывая портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и сразу посылает за ним сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить любые попытки спасти деревню.